A grande virada da temporada se confirma: Si-eun esta fora de combate depois do atropelamento, internado em terapia intensiva. No leito, ele tem uma alucinacao significativa com Beom-seok que o ajuda a processar o trauma antigo e, enfim, aceitar as novas amizades. O protagonismo passa de mao.
Jun-tae, que roubou a lista de compradores da Daesung Motos, tenta entregar tudo a policia, mas eles nao podem fazer nada. Capturado e torturado pela Union, o menino se recusa a entregar onde escondeu a foto que tirou da lista, num ato de pura coragem. No meio disso, Seong-je intervem de forma inesperada, protege Jun-tae e chama reforco, deixando as verdadeiras intencoes dele nebulosas as portas do final.
E ai vem o momento que define a temporada: Baku aparece na Yeoil High com um megafone e desafia Baek-jin pra uma batalha total, Eunjang contra a Union, e se a Eunjang vencer, a Union se dissolve. Mesmo respondendo ao CEO Choi, Baek-jin aceita por causa das contas pessoais que tem com Baku. Si-eun se recupera depressa e, pela primeira vez, abraca de verdade o fato de ter amigos. O palco esta armado pro confronto final.