O capitulo comeca com Ji-yeong recusando, por ora, virar companheira do rei, lembrando que precisa achar um jeito de voltar para o mundo dela, mas deixando claro que nao desgosta de Lee Heon e prometendo retornar se for possivel, ao que ele responde que vai esperar. No meio dos preparativos para a cerimonia da rainha-vuva, ela faz um gujeolpan de carne de soja e uma torta de berinjela, pensados com carinho para uma rainha que andava sem comer carne nenhuma.
Mas a calma dura pouco. Lee Heon descobre toda a verdade sobre a mae, que foi deposta e envenenada, e a revelacao o leva quase a loucura, brandindo espadas e ameacando matar a propria rainha-vuva. E justamente esse desespero que o Principe Jesan explora: ele veste a mascara de madeira do rei e vai ate a residencia da rainha-vuva para mata-la, fazendo todos acreditarem que foi Lee Heon enlouquecido. A armacao do tirano, enfim, mostra a engrenagem por inteiro.
Enquanto o rei e empurrado para a beira do abismo, Ji-yeong e sequestrada por rebeldes a mando da consorte Kang. Ao saber, Lee Heon monta o cavalo e parte para resgata-la, mas a floresta esta cheia de armadilhas: ele encontra Seong-jae amarrado a uma pira enorme ainda nao acesa e corre para solta-lo, so para ser cercado por soldados rebeldes que comecam a disparar flechas contra ele e seus homens. O gancho mais cruel da serie, deixando tudo no fio para o final.