O episodio abre com um flashback doloroso da prisao domiciliar do Grande Principe Cheongheon, que, em lagrimas, ordena a Dan-shim que nunca mais o veja. No presente, Se-gye confronta Seo-ri sobre ser a Dan-shim dos seus sonhos e se questiona se aquilo sao mesmo memorias de uma vida anterior. Ela primeiro nega, mas decide abrir o jogo; e ele encontra uma carta de amor que o Grande Principe escrevera a Dan-shim, o que so aprofunda a ligacao dele com a Seo-ri de hoje.
Se-gye assume de uma vez que simplesmente a ama, e os dois se beijam. O passado e o presente se entrelacam: o primeiro amor de que o titulo fala e, no fundo, o mesmo amor proibido e interrompido seculos atras, agora tentando se completar.
Mun-do nao da tregua. Ele manobra para mandar Se-gye administrar a filial dos EUA, mas o avo acaba indicando o proprio Mun-do para o posto. Surge ainda a prova de uma enfermeira de que Mun-do a obrigou a envenenar alguem, e o episodio termina com ele confrontando Se-gye por ter escolhido a mulher errada e ameacando expor Seo-ri ao avo. O cerco do vilao se fecha bem na hora em que o casal estava mais perto.